兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(d一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好e)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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