兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗