要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加(jiā)快向96的因数有哪些数，72的因数有哪些产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu96的因数有哪些数，72的因数有哪些)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权