财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会(huì)值得把握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中(z甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的hōng)国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年(nián)初至今市(shì)场对AI关(guān)注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要(yào)集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和(hé)发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业(yè)化(huà)空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值(zhí)体系与优化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的)得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注。

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