要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推(tuī)广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农(nóng)业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部(bù)学习(xí)贯彻党(dǎng)的二十大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市(shì)场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实(shí)施(shī)积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政(zhèng)策(cè)，促进财(cái)政、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基(jī)础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须(xū)发(fā)力(lì)的(de)时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调(diào)整(zhěng)协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和(hé)/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告(gào)和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信(xìn)息披露(lù)规(guī)则，建立健全透(tòu)明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投(tóu)资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务(wù)经(jīng)济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的(de)城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和(hé)风(fēng)险点，编(biān)制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设(shè)施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路(lù)和新方(fāng)向，各大(dà)科(kē)技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了(le)大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制(zhì)造推进处副(fù)处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在(zài)沪(hù)布局，共同(tóng)打(dǎ)造具(jù)备核心(xīn)技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科创板改革先行先试(shì)的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场运(yùn)行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确(què)保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)执业能力(lì)评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见，修订将评价指标的触(chù)角由券商(shāng)开展债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各(gè)大业务(wù)也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各(gè)大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美(měi)元指数跳涨至(zhì)一个(gè)月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡(dàng)下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年(nián)内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东(dōng)进(jìn)行重(zhòng)大(dà)资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其(qí)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河(hé)团结(jié)水库生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子(zi)公(gōng)司获(huò)得兽药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星(xīng)产业基(jī)地项目合(hé)作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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