导读(dú)：本周(zhōu)沪指冲击前高3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指(zhǐ)累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成(chéng)交额目(mù)前已连续两日不足(zú)9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方向依(yī)旧牛(niú)股不断，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在文(wén)化传(chuán)媒、教(jiào)育等行业(yè)。熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾(ài)退本(běn)周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊(xióng)股。

　　影响市场(chǎng)走势消息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周一(yī)触及(jí)3400点，周二(èr)顺势冲高(gāo)摸(mō)至3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴(yīn)；全周维度来看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业(yè)板指(zhǐ)震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约2％，科(kē)创(chuàng)50指数(shù)跌超(chāo)3％；全年(nián)维(wéi)度来看(kàn)，深成指(zhǐ)、上证50指数也(yě)回吐年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三(sān)收(shōu)盘，A股已连续24个交易(yì)日成交额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内(nèi)资金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交额目前已连续(xù)两日不(bù)足(zú)9000亿元。本周A股两市(shì)日均成交(jiāo)额(é)达10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿元有所回落(luò)。值得关注的是，周二(èr)沪(hù)市全天(tiān)成交金额(é)超越(yuè)深市（当天(tiān)中信证券成交额超(chāo)过(guò)93亿(yì)元），这是2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来(lái)看，申万31个一级(jí)行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，汽车(chē)行业(yè)周初领跑，但随后回(huí)落(luò)屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电(diàn)力(lì)设备行业涨幅也超过1％，环(huán)保(bǎo)、纺(fǎng)织服装、钢(gāng)铁等行(xíng)业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒两(liǎng)大行(xíng)业跌近6％，有(yǒu)色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业(yè)板块领跑，其中电力行业表现较为出色(sè)，2023年以(yǐ)来随着长协兑现(xiàn)率的提升，以及成本端(duān)进口煤(méi)价同比回落、现货煤价中枢回落，各大电(diàn)力公司业(yè)绩有望实现明显的(de)改善(shàn)。

　　若从二级(jí)行(xíng)业(yè)来看，教育板块(kuài)本周再度迎来AI主题(tí)行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认(rèn)知大模型(xíng)，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用场景主(zhǔ)要有以下方向：AI相关(guān)培训、教育个性化产(chǎn)品的生(shēng)成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主(zhǔ)要集中在文化(huà)传媒、教(jiào)育等行业，荣信文化(huà)、中(zhōng)视传媒、国(guó)新文化、读客(kè)文化(huà)分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音(yīn)箱概念股国(guó)光电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中字头的热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念(niàn)再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾(wān)上涨(zhǎng)34.29％；半导体板块个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含(hán)ST股及上市天数小(xiǎo)于(yú)30天的股票(piào)）

　　熊(xióng)股方(fāng)面(miàn)，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉(jí)艾退(tuì)本(běn)周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊(xióng)股；中央商(shāng)场周初(chū)连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万(wàn)，且(qiě)57％股份(fèn)处于(yú)质押(yā)冻(dòng)结状态；前(qián)期的存储芯片(piàn)热股佰维(wéi)存储本周五连(lián)跌，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世(shì)茂、ST华铁等集(jí)体跌超(chāo)20％，另(lìng)外，本周还(hái)有(yǒu)近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含(hán)ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股(gǔ)票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截(jié)至周五收(shōu)盘，A股共(gòng)133家(jiā)千亿市值公司，总数较前一周净减(jiǎn)少3家(jiā)。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因股价下跌(diē)而跌出(chū)本榜单，另外宁德时(shí)代因股(gǔ)价上涨而重返(fǎn)“万亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增减金额(é)来看(kàn)，近两周的千(qiān)亿市值公司中，宁德(dé)时代总市值单周增长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪市值(zhí)涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电力、中国神(shén)华、片仔癀、中国(guó)海油(yóu)市(shì)值增长均超过(guò)150亿元(yuán)，长城汽车、中信银行、科大讯(xùn)飞市(shì)值增长超100亿元(yuán)。

千亿市值公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本(běn)周市(shì)值蒸发近(jìn)476亿元(yuán)，中国平安、紫金(jīn)矿业、海光(guāng)信息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中国(guó)中免(miǎn)、中国(guó)中铁市值跌去了超(chāo)过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股等(děng)本周蒸发市值金(jīn)额在(zài)千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅(fú)来看(kàn)（即周涨幅），前(qián)五名分(fēn)别为(wèi)宁(níng)德时代(dài)、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市(shì)值降幅来看，前(qián)五(wǔ)名(míng)分别为(wèi)海(hǎi)光信息、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜(bǎng)单中总市值(zhí)TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元(yuán)）、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的上(shàng)市交易，从首日收(shōu)盘(pán)涨幅表现来(lái)看，北交(jiāo)所(suǒ)巨能股份上市首日暴涨227.27％，北(běi)交(jiāo)所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩(ēn)斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述(shù)5只新股，在上市(shì)首(shǒu)日及随后的交易(yì)中均(jūn)未遭遇破发，不过海(hǎi)达尔在周五的交易中一度跌至发(fā)行价(jià)，险些(xiē)破发(fā)；另外，经纬股(gǔ)份(fèn)、中芯(xīn)集成(chéng)上市首(shǒu)日(rì)不同程度上涨，但均在首日盘中或(huò)随后的交易中出(chū)现破发的情况(kuàng)，而友车(chē)科技(jì)上市即遭破发，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周(zhōu)主力资金累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

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　　行(xíng)业(yè)维(wéi)度来看，仅少数行业(yè)5日主力净流入(rù)为(wèi)正(zhèng)，其中汽车(chē)整车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电设备分别净流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流出1715.05万(wàn)元，互(hù)联网服(fú)务(wù)5日(rì)主力净流出136.49亿(yì)元，文化传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工(gōng)程建(jiàn)设净流出超90亿元，半导(dǎo)体净流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元，证券、计算机(jī)设备(bèi)、光伏设备、多(duō)元金融、专用设备、船舶制造、贵(guì)金属等行业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受到青睐(lài)，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线、四川长虹等个(gè)股净流(liú)出规模居前；主(zhǔ)力资(zī)金5日净(jìng)流出东方财富(fù)超(chāo)28亿(yì)元，净流出(chū)中(zhōng)油资(zī)本(běn)、昆仑(lún)万维、蓝色(sè)光(guāng)标(biāo)、汤(tāng)姆(mǔ)猫超20亿元，净流(liú)出三六零达19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中(zhōng)芯(xīn)国际、掌趣科技(jì)等净流(liú)出规模居前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但(dàn)目前北向资金已连续6个交易日净买(mǎi)入。数据显示，北向(xiàng)资(zī)金本(běn)周累(lèi)计成交6319.77亿(yì)元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计(jì)净买入99.67亿(yì)元，深股通合(hé)计净卖出(chū)0.08亿元。

北向资金净流入情况(kuàng)叠加上证指数(shù)

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月11日的(de)近五个(gè)交(jiāo)易日数据显示，证券、银(yín)行两大(dà)金融板块被北向资金净买(mǎi)入金额较多，分别达(dá)到39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池、物(wù)流行业、通信(xìn)设备、汽车零(líng)部件(jiàn)等板块获北向资(zī)金增持超过10亿(yì)元，酿(niàng)酒行业、石油行业、汽车整车(chē)、保险分列(liè)第七(qī)至十位，区(qū)间增(zēng)持(chí)金额均超过(guò)了(le)7亿(yì)元。而软件开(kāi)发(fā)板块则被北向资金净卖出最(zuì)多(duō)，达(dá)到26.91亿元，家电行业被减持了(le)17.83亿元(yuán)，互(hù)联网(wǎng)服务、医疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等位(wèi)列行业净卖出额(é)的靠前(qián)位置。

　　个(gè)股变(biàn)动(dòng)方面(miàn)，截至5月11日的近五个交(jiāo)易(yì)日数据显(xiǎn)示(shì)，北向资金大比例加仓(cāng)个股名单中，粤(yuè)传媒(méi)、内蒙新(xīn)华、真兰(lán)仪表(biǎo)位列前三，力芯微(wēi)、红(hóng)塔(tǎ)证(zhèng)券、合康新能(néng)、宏(hóng)达股(gǔ)份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日(rì)北向(xiàng)资金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大比例减(jiǎn)仓个(gè)股名单中，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前(qián)。

近(jìn)5日北向资金大比例(lì)减仓个股

　　如果从同期北向资金(jīn)增持金额来(lái)看，宁(níng)德时代、建设银行、兴(xīng)业(yè)银行、北(běi)方华创、潍(wéi)柴动(dòng)力5股增持规模居(jū)前，而格(gé)力电器、大(dà)族激光、立(lì)讯精密(mì)、中国建筑、中国银行则遭北向(xiàng)减(jiǎn)持居(jū)前。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到211家，其中9家公司获得(dé)超(chāo)100家机(jī)构调研，眼科医疗(liáo)器(qì)械(xiè)公司爱博医疗成为机构“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有372家机构调(diào)研(yán)了该公司。

　　另(lìng)外，东威科技、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均获得近200家机构的扎堆调研，德(dé)赛西威(wēi)、怡合(hé)达、君(jūn)亭酒(jiǔ)店、佳(jiā)禾智能、科(kē)锐国(guó)际迎来超过100家机构的(de)聚(jù)焦(jiāo)。

本周机构(gòu)调研(yán)的上市(shì)公司(sī)

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