兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消云n是哪里的车牌号息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(z云n是哪里的车牌号hōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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