要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(y银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄ǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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