预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预(yù)期(qī)收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知(zhī)识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是(shì)资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如(rú)果两个投(tóu)资组合(hé)面临同(tóng)样的(de)风(fēng)险但提供不同(tóng)的预(yù)期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期收益(yì)率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)与其自身的(de)协(xié)方差就是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的(de)收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收(shōu)益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资(zī)者将其资产从无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资转移(yí)到一(yī)个平(píng)均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是(shì)你投资组合(hé)的(de)预期收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是(shì)有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的(de)情(qíng)况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收(sh圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么ōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的(de) 逾期年化预(yù)期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预(yù)期预(yù)期收益(yì)的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到(dào)的一个概念(niàn)，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率，常用于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及股票(piào)预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī)对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的套(tào)利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的(de)预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合(hé)与其自身的协(xié)方(fāng)差就是市场投资(zī)组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的(de)收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无(wú)风险投资(zī)转移(yí)到一个平(píng)均的(de)风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投(tóu)资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预(yù圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么)期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内预期(qī)收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购(gòu)买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七日年化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期(qī)收益率，常(cháng)用于货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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