兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么mg alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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