中国金融行(xíng)业加速对(duì)外开放苏州市相城区邮编是多少(fàng)，外资(zī)券商(shāng)们的2022年过得(dé)如(rú)何？

　　近日，外资控(kòng)股券商2022年的(de)“成绩单(dān)”陆续公(gōng)布(bù)：9家外资控股(gǔ)券商中，仅有4家在2022年取(qǔ)得盈利，另外5家均出现亏损。

　　其中(zhōng)，在2019年获(huò)批成(chéng)立(lì)的摩根大通证券2022年业(yè)绩突飞(fēi)猛(měng)进，当年净(jìng)利润达到2.63亿元，领先各家“洋券商”。相比之(zhī)下，与摩(mó)根大通证(zhèng)券同期获(huò)批的野村东方国际证券2022年亏损达到(dào)2.25亿元，业(yè)绩(jì)分化(huà)加剧。

　　另外(wài)，今年3月瑞信、瑞银(yín)“官宣”合并(bìng)，两(liǎng)家国际(jì)金融巨(jù)头均(jūn)在国(guó)内(nèi)拥有外资控股券商牌(pái)照。其中(zhōng)，瑞信证券2022年亏损达(dá)2.55亿元，而瑞银(yín)证券则大(dà)赚(zhuàn)2.24亿元(yuán)。后续两家(jiā)外资(zī)控股券(quàn)商面临的“一参一控”问题如何解(jiě)决，仍是业(yè)内关注(zhù)重点。

　　过去(qù)几年里，“财富管理转(zhuǎn)型”成为行(xíng)业热词。而透视各家外资(zī)券(quàn)商在2022年(nián)的“打法”来(lái)看，依托于各自(zì)股东(dōng)资源禀(bǐng)赋、深入财富(fù)管理(lǐ)成(chéng)为其在中(zhōng)国展业的首要方(fāng)向。

　　来看详情(qíng)——

　　9家外资控股券商半数亏损(sǔn)

　　对于国(guó)内(nèi)各家证券公司来(lái)说，除(chú)了面临行业“二八(bā)分化”的激烈态势，来(lái)自“洋券(quàn)商”们的市场竞(jìng)争也(yě)同样(yàng)带(dài)来压力(lì)。

　　日前，中证协公布各家券商2022年年(nián)报(bào)/财务数据，9家(jiā)外资(zī)控(kòng)股券商纷纷(fēn)晒出(chū)2022年成(chéng)绩(jì)单。

　　在2022年(nián)的“券商小年”，受制于市(shì)场行情、成(chéng)立时(shí)间、牌照(zhào)资质等问题，9家共(gòng)有5家出现亏损(sǔn)，分别为瑞信(xìn)证券(quàn)（-2.54亿元）、野村东方国际证券（-2.25亿(yì)元）、大和(hé)证券(quàn)（-8266.01万元）、星(xīng)展证券(quàn)（-8274.58万元）和汇丰(fēng)前海证券（-5223.54万元(yuán)）。

　　具(jù)体来看，瑞信证券2022年实(shí)现营业(yè)收入2.89亿元(yuán)，同比下(xià)降41.91％；实现净亏损2.55亿元，由盈(yíng)转亏。野村(cūn)东方国际证券则延续自成立(lì)以来的亏(kuī)损状态：2022年实(shí)现营业收(shōu)入1.1亿元，同比下降38.14％；净亏损2.25亿元(yuán)，较上年同期的(de)8491万元亏(kuī)损幅(fú)度继续扩大。

　　在2022年因获得外资股(gǔ)东增持而成为外资控股券商的汇丰前(qián)海(hǎi)证券，业(yè)绩较(jiào)上(shàng)年出现明显进步，但仍然录得亏损：2022年实(shí)现营业收(shōu)入5.04亿元，同(tóng)比(bǐ)增长54.78％；实(shí)现净亏(kuī)润5223.54万元，上年同期为(wèi)亏损(sǔn)1.59亿元。

　　另外，大(dà)和证券和(hé)星展证(zhèng)券均(jūn)于2020年(nián)获得证监会批(pī)文(wén)，分别于2020年(nián)底、2021年初完成工(gōng)商(shāng)登记，正式展业时间(jiān)不长。星展证(zhèng)券(quàn)2022年(nián)实现营业收(shōu)入(rù)8633.25万元，同比增(zēng)长76.71％；苏州市相城区邮编是多少亏损8274.58万(wàn)元，较上(shàng)年同(tóng)期有所收窄。大和证券2022年实现营业收入4773.93万元，同比(bǐ)下降16.12％；亏(kuī)损8266.01万元，亏幅进一(yī)步扩(kuò)大(dà)。

　　就亏损原因而言，2022年(nián)受市场影响，证券行业营业收入普(pǔ)遍下降，外(wài)资控股券商(shāng)也难以幸免。且新公司建设成(chéng)本(běn)、业务费(fèi)用、员(yuán)工(gōng)薪酬(chóu)等支出过高，在展业(yè)初期容(róng)易导(dǎo)致亏损的产生。

　　与国内大型(xíng)券商相(xiāng)比，外资控股券商仍呈现“本小利薄(báo)”的情况，自营业(yè)务影响有限，因此影响2021年业绩的主要还是经纪、投行等传统业(yè)务。

　　例(lì)如，瑞信证券在(zài)2022年年报中表示，其当年投行(xíng)业务手(shǒu)续费及佣金(jīn)净(jìng)收(shōu)入(rù)为6561.57万元，同比下滑72.7％；经(jīng)纪业务为1.06亿元，同比下降(jiàng)46.44％。而营(yíng)业支出则有增无减，业(yè)务及(jí)管理(lǐ)费从上年(nián)的4.27亿元增长到5.38亿元(yuán)。“赚少花多”，导致业绩出现(xiàn)大额(é)亏损。

　　摩根大通证券大赚2.6亿

　　当然，也有“外来的和尚(shàng)”念好了中国市场这本(běn)经。

　　具体来看，2022年共有4家外(wài)资控股券商实(shí)现(xiàn)盈利，分别为摩根大通证券（2.63亿元）、瑞(ruì)银证券（2.24亿元）、高盛高华（8163.28万元）和摩根士(shì)丹(dān)利证券（1931.48万元 ）。其中(zhōng)，摩根大通证券和瑞(ruì)银证券均(jūn)实现了营收(shōu)、净(jìng)利润的双(shuāng)增长。

　　摩根大通证券2022年实现营业收(shōu)入8.84亿元，同比(bǐ)增(zēng)长39.44％苏州市相城区邮编是多少；实现净利润2.63亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)264.94％，这一业(yè)绩水平在2022年(nián)的“券业小年”可算是相当亮眼。

　　从(cóng)员工规模来看，截(jié)至2022年底，摩根大通(tōng)证券共有员工210人(rén)，数(shù)量(liàng)在行业内排名下游，但(dàn)其(qí)业绩已跻身行业中(zhōng)游(yóu)水平(píng)，而这只(zhǐ)是摩根(gēn)大通(tōng)证券展业的第三个完整会(huì)计年度。

　　公开信息显(xiǎn)示(shì)，摩根大(dà)通证券于2019年3月获得证监会批复，成立合资(zī)证券(quàn)公司。彼时由摩根大通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有51％股(gǔ)权，外高桥集团、珠(zhū)海迈兰德等5家(jiā)内资(zī)股东(dōng)持有另外49％。2021年8月，JPMIFL受让其(qí)他5家(jiā)内(nèi)资股东(dōng)所持股权，成为摩(mó)根大通(tōng)证券唯一股(gǔ)东。

　　财务报表显示(shì)，摩(mó)根大通证券2022年(nián)经纪(jì)业务大爆(bào)发，实现(xiàn)手续费净(jìng)收入5.56亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)超300％。

　　摩根大通证券(quàn)表示，其证券经纪(jì)业务团队成立已(yǐ)逾三年，2022年业务开(kāi)展和(hé)运作取得(dé)进一(yī)步进展，新客户开发稳步推进。摩根大通证券充分利用全球(qiú)化的平台优势(shì)，整合集(jí)团资源，持续(xù)关注并开拓传统QFII投(tóu)资者以及新取得(dé)QFII牌(pái)照的合格境外机构投资者(zhě)，目(mù)标客(kè)群机构投(tóu)资者队伍逐年壮大。

　　瑞银、瑞信突发合并

　　“一(yī)参一控”下(xià)或将取(qǔ)舍

　　除摩根大通(tōng)证券(quàn)外(wài)，瑞(ruì)银证券(quàn)在(zài)2022年也(yě)取(qǔ)得了较好的(de)业绩表现：当期实现(xiàn)营业收入11.79亿(yì)元，同比增长(zhǎng)11.81％；净利(lì)润2.24亿元，同比增长52.89％。

　　瑞银证券是进入中(zhōng)国时间最早的一批合资券(quàn)商之一(yī)，早在2007年(nián)就已在国(guó)内(nèi)展业(yè)。2022年3月，瑞(ruì)士银行(xíng)受让两家内资(zī)股东分别(bié)持有的14.01％、1.99％股(gǔ)权，持股比例提升至67％。截至2022年年底(dǐ)，瑞银证券共有正式(shì)员工383人。

　　财务(wù)报表显示，瑞(ruì)银证券2022年投行业务进步(bù)明显，当期(qī)实现手续(xù)费净收(shōu)入1.95亿(yì)元，同比增长418％。瑞银证券表示，其在2022年完成了创业(yè)板(bǎn)注册制改革后的(de)IPO保荐项(xiàng)目，积极筹(chóu)备并参(cān)与了(le)沪深交易所互联互通全球存(cún)托凭证业务等(děng)。

　　值(zhí)得关注的是，今年3月，百年大行瑞士信(xìn)贷(dài)被竞争对手瑞银收购。瑞(ruì)信(xìn)集团和(hé)瑞银(yín)集团股份公司(sī)（UBS Group）于2023年3月19日正式宣布达成合并协议，瑞士联邦财政部、瑞士国家银行（SNB）和瑞士金(jīn)融市场监督管理局（FINMA）介入了此项交易。

　　上月瑞银发布一季(jì)报时表示，对瑞信的收购交易预计(jì)在6月底(dǐ)前完(wán)成。不(bù)言而喻的是，集(jí)团(tuán)层面(miàn)的合(hé)并对两家外(wài)资控股(gǔ)券商(shāng)在中国展业情况(kuàng)，也将造(zào)成(chéng)一定影响(xiǎng)。

　　基于此(cǐ)，审计所普华永道(dào)对瑞信证(zhèng)券出具(jù)了带强调事项段的无保留意见审计报告：2023年3月19日，瑞信(xìn)集(jí)团与瑞银集(jí)团股份公(gōng)司之间达(dá)成协议和合并(bìng)计划，截止报(bào)告(gào)日，上述协议和合并计(jì)划(huà)的完(wán)成(chéng)日尚不明确。瑞信证(zhèng)券作为瑞信(xìn)集团股份有限(xiàn)公司(sī)下属控股子(zi)公司，未来的运营和财务业绩受到上述(shù)合并(bìng)可(kě)能(néng)产生(shēng)的影响亦不明确，该事项表明存在可能导致对(duì)公(gōng)司持(chí)续经营能力产(chǎn)生重大疑虑(lǜ)的重大不确(què)定性。

　　瑞信证(zhèng)券(quàn)前身(shēn)为成立于2008年的瑞信(xìn)方正证券，系(xì)证监会修订《外商参股证(zhèng)券公(gōng)司(sī)设立(lì)规则(zé)》后首家获批的(de)合资证券公(gōng)司(sī)。2020年4月，证(zhèng)监会核准瑞信(xìn)向瑞信方正证券增资2.89亿元(yuán)获得(dé)控股权（51％），2021年6月(yuè)瑞(ruì)信方正更名为瑞信证券（中国）。

　　2022年9月，方正证券公告(gào)称，拟以11.4亿元的对价(jià)转让瑞信证券49％股权。在(zài)该(gāi)笔交(jiāo)易完成后(hòu)，瑞信将全资持有瑞信证券。但突如其来的瑞信(xìn)、瑞银合并，使(shǐ)得(dé)瑞银证券和(hé)瑞信(xìn)证券将(jiāng)受同一股东(dōng)控(kòng)制。

　　根(gēn)据(jù)《证券(quàn)公(gōng)司股权管理(lǐ)规定》，证券公司股东(dōng)以(yǐ)及股东(dōng)的(de)控股股东、实际(jì)控制(zhì)人参(cān)股证(zhèng)券(quàn)公司(sī)的数量不得(dé)超(chāo)过2家，其(qí)中控制证券公(gōng)司的数(shù)量不得超过1家(jiā)。在面临“一参一控”的限制下(xià)，瑞(ruì)银证券和(hé)瑞信(xìn)证券的牌照(zhào)或将(jiāng)面临(lín)“一去一留”的局(jú)面(miàn)。

　　深入财富管理(lǐ)破局

　　过(guò)去(qù)几年里，“财富管理转(zhuǎn)型”成为(wèi)行业热词(cí)。而透(tòu)视各家外资券商(shāng)在2022年的“打法”不难(nán)发现，依(yī)托(tuō)于各自资源禀赋深(shēn)入(rù)财富管理成为(wèi)其在(zài)中(zhōng)国展(zhǎn)业的(de)首要方向。

　　例如，野(yě)村东方国际证券表示，2022年其财富管理业务在原有“大宗交易”、“市值托管”、“SMA（单一资产管(guǎn)理账户）”等业务(wù)持续推进的基(jī)础上(shàng)，新增了(le)特(tè)色投资咨询服务（如(rú)ESG行业(yè)咨(zī)询）、上市(shì)公司大宗减持服务、集团间跨境业务(wù)联动等多种业务模式(shì)，通过(guò)服务手(shǒu)段的增加及优化，为客户提(tí)供多维度、一(yī)站式(shì)的(de)综合(hé)性金融(róng)解(jiě)决方案。

　　后(hòu)续，野(yě)村(cūn)东方国际证券财富管理业(yè)务将定位于“中国(guó)高(gāo)端(duān)财富人群(qún)”，从产(chǎn)品配置、人员建设、中后(hòu)台支持以及集团跨(kuà)境合作四个(gè)方面入(rù)手(shǒu)，打造以产(chǎn)品为中心的业务核心竞争力，持续为(wèi)中国投资者提(tí)供具有野村集(jí)团特色的(de)高质量财富管理服务。

　　在(zài)完成高盛集团全资持股备案后，高(gāo)盛高华在2021年底与(yǔ)北京(jīng)高华(huá)签订《业务转让协议》，受让(ràng)北(běi)京高华(huá)的所有业务。2022年5月(yuè)，高(gāo)盛(shèng)高华(huá)获(huò)证监会核发(fā)新增证券经纪、证券(quàn)投(tóu)资咨询、证券自(zì)营及(jí)代销金融(róng)产品业务的业务许可。2023年2月(yuè)，高盛高华与北京高华完成业务迁(qiān)移工作。

　　高盛高华表示，其将(jiāng)持续以资(zī)产配置为核(hé)心进行新产品和服务的研发工作，进(jìn)一(yī)步赋能部门为在(zài)岸(àn)客户提供财富管理综合解(jiě)决方案，丰富客(kè)户产品种类选择，开展境内私(sī)人(rén)财富管理平(píng)台(tái)未来战(zhàn)略规划，并进一步拓展境内产品平台。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，高(gāo)盛高华(huá)将持(chí)续推进私募(mù)股权基金管理人(rén)（PEWFOE）的(de)设立工作，持续(xù)代销第(dì)三方金融产品并推进跨(kuà)境投资新产品的研发，为客户提供直接对接(jiē)境外资本市场的(de)机会。

　　另(lìng)外，依托于外资股东打造私人财富管理业务，这在(zài)具备外资银行(xíng)股(gǔ)东背景(jǐng)的券商中较为多见。例如，汇丰(fēng)前海证券表(biǎo)示，其于(yú)2022年4月正(zhèng)式成立私人财富管理部，负责公司(sī)高净值个(gè)人客户(hù)综合(hé)财(cái)富管理业务的运作。私人财富管理部(bù)以汇丰前(qián)海证券(quàn)为平台，依托汇丰环球私人银(yín)行(xíng)，致力为高净值和(hé)超高(gāo)净值客户及其家(jiā)族(zú)提供专业、多元(yuán)及(jí)定制化的(de)资(zī)产配置服务(wù)，为客户(hù)实现其投资目标。

　　瑞(ruì)银证券则另辟蹊径，推出家族信(xìn)托资(zī)讯业务，与4家国内(nèi)头部(bù)信(xìn)托(tuō)公司达成战略(lüè)合作。同时，瑞(ruì)银证券在2022年重启深(shēn)圳分公(gōng)司(sī)财(cái)富管理业务，依托(tuō)国(guó)家对粤港(gǎng)澳大(dà)湾区的新政举措，致力于(yú)发(fā)展财(cái)富管理大(dà)湾区业(yè)务。

　　瑞(ruì)银证券表示，其(qí)财富管理部秉持着为(wèi)客(kè)户(hù)进(jìn)行(xíng)全方位资产配置(zhì)和满(mǎn)足(zú)客户(hù)全生命周期财富管理(lǐ)的理念，进(jìn)一步完善(shàn)投(tóu)资解(jiě)决方案和(hé)财富规划方面的业(yè)务，一方面积极扩充现(xiàn)有架(jià)上(shàng)策略，精选(xuǎn)上架多支产品为客户(hù)在(zài)同一策略下提供差异(yì)化选(xuǎn)择及(jí)多元(yuán)化的投资方案。

　　外资券商队(duì)伍不断扩大

　　随着中国资本市场对外开放的力(lì)度不断(duàn)加大，各外(wài)资金融机构加(jiā)速了在境(jìng)内设(shè)立控股券(quàn)商的进程(chéng)。

　　今年(nián)1月，渣打(dǎ)证(zhèng)券(quàn)获批准(zhǔn)设立(lì)，公司注册地(dì)为北京市(shì)，注册资本为人民币10.5亿元，业务范(fàn)围(wéi)包(bāo)括证券经纪、证券自营、证券承销、证券资产管理（限于从事资产(chǎn)证(zhèng)券化(huà)业务）。

　　值得关注的(de)是，渣打证券是首(shǒu)家新设的外(wài)商独资证券公(gōng)司(sī)。就监(jiān)管批(pī)复信(xìn)息来看，渣打证券(quàn)由渣打银行（香港）有(yǒu)限公司全资设(shè)立，出资额10.5亿元(yuán)人民币(bì)。

　　算上渣打证券在内(nèi)，目(mù)前(qián)国(guó)内的外资控股券商数量已达到10家。其(qí)中，摩(mó)根(gēn)大通证券(quàn)（中(zhōng)国）、高盛(shèng)高华证券、渣打证券均为外商独资券商。从数量上来看，外(wài)资(zī)控股(gǔ)券商已成为市场上不容(róng)忽视的“新势力”。

　　此外(wài)，目前还有数家外资券商的设立申请静(jìng)待审批(pī)。截至5月(yuè)5日，花旗证券、法(fǎ)巴(bā)证券、日兴(xīng)证券、青岛意才(cái)证(zhèng)券(quàn)等(děng)多家外资券商的设(shè)立(lì)申请仍(réng)处于证监会审批(pī)阶段。其中(zhōng)，法巴(bā)证券和青岛意才证券已获(huò)第一(yī)次意(yì)见反(fǎn)馈(kuì)。

　　今年3月底，证监会主席易(yì)会(huì)满等先后(hòu)在京会见美国桥(qiáo)水基金、法(fǎ)国东方(fāng)汇理(lǐ)、日本(běn)大(dà)和证券、英国汇丰(fēng)、加拿(ná)大宏利金融、新加坡淡(dàn)马锡、德国安(ān)联保险、意大利联合圣保罗银(yín)行、美国(guó)景顺和(hé)高盛等国(guó)际金融机(jī)构负责人。

　　来访的国际金融机构负责(zé)人普遍表示(shì)，此次来华(huá)亲身感受到中国经(jīng)济的强大韧性、潜力和活力(lì)，坚(jiān)定看好中(zhōng)国经济和(hé)中(zhōng)国资(zī)本市场发展前景。近年来中(zhōng)国资(zī)本(běn)市场对外开(kāi)放稳(wěn)步推进，为国际金融(róng)机构和全球投资者带来了实实在在的机遇。各金(jīn)融机构(gòu)高度重视中国市(shì)场，将继(jì)续与(yǔ)中国(guó)深化(huà)合作，积(jī)极拓展在(zài)华业(yè)务和(hé)投资，期待实现互利共(gòng)赢。

　　面对(duì)来自外资券商(shāng)的市(shì)场竞争，国内券商也纷(fēn)纷感受(shòu)到了挑(tiāo)战和机遇。例(lì)如，华西(xī)证券即在2022年年报中表示，外资机构来华展业便利度不(bù)断(duàn)提升(shēng)，经营(yíng)范围和监管要求实现国民待遇，外资券商(shāng)、资产(chǎn)管理(lǐ)机构等加速(sù)布局，全力(lì)抢滩中国证券市场，对本土证(zhèng)券(quàn)公司既带来了国际(jì)金(jīn)融(róng)机构全面参与(yǔ)中(zhōng)国(guó)资本市场竞争(zhēng)所形(xíng)成的冲击，也带来了通过与国际金融机构直接合作促进(jìn)业务发展、提升管理(lǐ)水平的机遇。

　　西部证券也(yě)表示，当前证券行业集中度稳中有升(shēng)，头部(bù)券(quàn)商竞争优势(shì)更(gèng)趋明显，业务多元化发展趋势初步形(xíng)成(chéng)，金融(róng)科技对行(xíng)业发展理(lǐ)念的变革和重塑不断深化，外资券商市(shì)场冲击将逐(zhú)渐显(xiǎn)现，证券行业竞争新格局正加速演变。

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