黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石p>

　　兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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