要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农(nóng)业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进农业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业科(kē)技(jì)规律，聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的(de)优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合(hé)施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分发挥超(chāo)大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成(chéng)系统集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育(yù)壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务(wù)消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新(xīn)规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执(zhí)行利率多(duō)调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审核要点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研(y拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？án)究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则(zé)，分步(bù)推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全(quán)透明(míng)和可预期(qī)的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资(zī)者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结推广(guǎng)可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据(jù)库(kù)，找准城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单(dān)。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业(yè)集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？qī)权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行(xíng)情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能力评(píng)价办法进行了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环节。此外(wài)，评级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名单(dān)”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元(yuán)反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个(gè)月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多(duō)来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一(yī)周(zhōu)；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原(yuán)油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电(diàn)力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科(kē)技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目(mù)投资(zī)合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中(zhōng)期(qī)票据

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