要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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