兄弟姐妹七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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