“非(fēi)农之夜(yè)”不(bù)平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部(bù)数据(jù)显(xiǎn)示，美国(guó)5月非农(nóng)新(xīn)增(zēng)就业33.9万人(rén)，几乎(hū)是估计中值19.5万(wàn)的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大(dà)增(zēng)幅(fú)。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美(měi)元指(zhǐ)数(shù)身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约(yuē)定价(jià)显示，投资(zī)者预期的(de)美(měi)联储7月加息(xī)几率增加，预计未来(lái)两次会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平(píng)均(jūn)指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公(gōng)布次日(rì)以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹平全(quán)周跌(diē)幅，和布油均三周来(lái)首次(cì)累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击(jī)下持续下行，创两周多来(lái)最差单(dān)日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院分析(xī)师徐颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人数而言，美国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性(xìng)。可以(yǐ)看(kàn)到，5月美(měi)国非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人，同时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平(píng)均每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中在(zài)教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服(fú)务行业整体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门(mén)就业(yè)稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期房地产(chǎn)市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人(rén)数(shù)减少，与制造(zào)业目前持续收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月(yuè)非农就业报告(gào)也显示出就业(yè)市场边际降温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各(gè)行(xíng)业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业(yè)率预(yù)计(jì)会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本(běn)是60年代以来的(de)最低水平(píng)，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会(huì)引发市场(chǎng)和官方的明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量(liàng)回升，就业(yè)市(shì)场供需(xū)矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经(jīng)有所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大时(shí)继续(xù)加息(xī)。美联储利率会议(yì)落地前(qián)，市(shì)场步入(rù)振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限问题落地(dì)，美债收益(yì)率(lǜ)风(fēng)险偏向(xiàng)上行，预计(jì)国(guó)际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议(yì)上，欧佩(pèi)克+可(kě)能会宣布进(jìn)一步(bù)减产，以提振原(yuán)油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一(yī)是额外(wài)减产约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前(qián)有(yǒu)报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会(huì)议上决定(dìng)进一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不(bù)确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食(shí)该集团的市场份额，这也(yě)让分(fēn)析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住油价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克则(zé)与(yǔ)沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不可能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油价(jià)可能会在年(nián)底前(qián)自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析(xī)公(gōng)司OANDA的(de)高(gāo)级(j身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么í)市场分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们(men)将(jiāng)毫(háo)不犹豫地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平衡。他(tā)似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部(bù)长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价(jià)格(gé)在六(liù)个(gè)月内从(cóng)逾(yú)140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地(dì)时(shí)间(jiān)6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联(lián)合(hé)新闻(wén)发布(bù)会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰只是(shì)希望北约(yuē)合(hé)作伙伴听(tīng)到声音，这(zhè)一点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前(qián)需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌(wū)克兰(lán)需要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向北约各国(guó)领导人明(míng)确(què)表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等待北约(yuē)接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国(guó)、德(dé)国(guó)等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当(dāng)地(dì)时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参加北约外(wài)长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国不认为(wèi)北约应(yīng)该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法(fǎ)国在(zài)内的其(qí)他(tā)一些北约成(chéng)员国也不(bù)希望乌(wū)克兰迅速成为北(běi)约成员(yuán)国(guó)，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务(wù)上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的美国(guó)有史以(yǐ)来首次违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂停(tíng)加息的预期推(tuī)动下，美元(yuán)指数(shù)身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么回落(luò)至一周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时(shí)市(shì)场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万(wàn)二(èr)关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力(lì)价格(gé)表(biǎo)现(xiàn)振(zhèn)荡微升(shēng)，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国(guó)内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市(shì)场消息比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾消息(xī)发酵，后(hòu)有收(shōu)储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回(huí)调，全(quán)月呈倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国(guó)储今(jīn)年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多(duō)日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后(hòu)该消(xiāo)息(xī)始终未得到证(zhèng)实，市(shì)场(chǎng)影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继此前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核心展开的新(xīn)一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析(xī)师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌(diē)，与收储这一传(chuán)闻息(xī)息相关。他指出，国(guó)储收储的(de)政治、战略意义(yì)大于(yú)经(jīng)济意义(yì)，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料(liào)，是(shì)关(guān)系(xì)国计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要(yào)战略物资。毫无疑问的是(shì)，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国(guó)本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多(duō)变的(de)国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是(shì)有(yǒu)很(hěn)高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的(de)年产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国(guó)全(quán)年(nián)的(de)消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是(shì)交割品的话，性质就不同了(le)。因为(wèi)目前全年国(guó)产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量(liàng)不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童(tóng)长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割(gē)品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收(shōu)储(chǔ)的影响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件(jiàn)的(de)进程会非常缓慢(màn)，价格的反(fǎn)应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然(rán)而天胶下游需求并(bìng)未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化(huà)分析师(shī)胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目(mù)前全球天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季节性(xìng)的增产(chǎn)期(qī)，中(zhōng)国云(yún)南天然(rán)橡胶产区加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越南(nán)天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游(yóu)原料(liào)价(jià)格(gé)相(xiāng)对偏低(dī)，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也(yě)不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正常(cháng)，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大(dà)面积(jī)开(kāi)割(gē)，预计(jì)后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周(zhōu)预计(jì)雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增(zēng)加。同时根(gēn)据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量虽然处于历(lì)史均值(zhí)以下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍(réng)然(rán)能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的(de)主要因素(sù)。

　　从(cóng)需(xū)求端来看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级(jí)分析师(shī)曹璐表示(shì)，目前(qián)轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形(xíng)成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期(qī)库(kù)存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示(shì)，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极性不(bù)减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企(qǐ)业(yè)产(chǎn)能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主体预期不同，但是整体来说此前市(shì)场对今年的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国(guó)内实际需(xū)求(qiú)并不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业来看(kàn)，由(yóu)于汽车(chē)刺(cì)激政策退出，今年国(guó)内汽车市场(chǎng)相(xiāng)对疲(pí)软(ruǎn)，价格战等(děng)负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国(guó)内需求不行，但是其(qí)实是(shì)进口(kǒu)过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价(jià)走势(shì)，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方面美联(lián)储加息进(jìn)程，以及美国银行危(wēi)机和美(měi)债上限问题等。看向下(xià)半年(nián)，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面(miàn)预计比上半年(nián)好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势(shì)的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包括(kuò)今年交(jiāo)割品的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气影响的情(qíng)况下，后续主导胶价(jià)的因素主要(yào)在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力(lì)。内(nèi)需方面，春节前市场基于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已经(jīng)出现一波(bō)反弹(dàn)行情(qíng)，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，胶价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体来看，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位(wèi)才(cái)能(néng)刺激有效的(de)去库(kù)和(hé)资金再(zài)次做多的意(yì)愿。后续还需(xū)继(jì)续关注天(tiān)气(qì)端是否有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异(yì)常状况，或(huò)将(jiāng)带来(lái)新的阶段性行情。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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