在持(chí)续已久的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都(dōu)进(jìn)一(yī)步推升了对算力(lì)狂热的需求。本周已(yǐ)有报道(dào)指出英伟达后(hòu)续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加预(yù)订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英(yīng)伟达A100价(jià)格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格(gé)累计涨幅达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期也(yě)被拉长，之(zhī)前(qián)拿货(huò)周(zhōu)期大约为(wèi)一个月，现(xiàn)在基(jī)本都需要三(sān)个月或更长。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单“可(kě)能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内(nèi)可用于训练(liàn)AI大模型的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严(yán)格限制(zhì)内(nèi)部使(shǐ)用(yòng)这些先进芯(xīn)片(piàn)，以将其保留至需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情(qíng)在微软内部(bù)也(yě)早(zǎo)已发生(shēng)。3月(yuè)已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发团(tuán)队的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英伟达就已(yǐ)宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加(jiā)紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到市场则(zé)有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时(shí)间(jiān)点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联性(xìng)，且交货周期也受到(dào)了(le)连(lián)带的影响，导(dǎo)致(zhì)市(shì)场上出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科技巨头(tóu)争相推在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动出自(zì)家大模(mó)型，GPU在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持(chí)续(xù)取得突破(pò)，所(suǒ)需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就要翻(fān)一倍，资金(jīn)也需要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以目前(qián)主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟达(dá)用于推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)推理(lǐ)端GPU需求(qiú)市在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一(yī)是基(jī)础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价(jià)格持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加的投入(rù)都可能远超当初。

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