财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术(shù)外包等(děng)带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄估值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSA银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄M为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有(yǒu)望获(huò)得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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