财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应(yīng)用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带(dài)来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(t中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥uī)动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或进(jìn)一(yī)步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举国(guó)体制的科技创(中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名单对应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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