兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dà耐克品牌和乔丹品牌是什么关系n)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(r耐克品牌和乔丹品牌是什么关系én)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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