兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家单倍行距是多少是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó单倍行距是多少)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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