要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn1ma等于多少a，1ua等于多少a)融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银1ma等于多少a，1ua等于多少a行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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