要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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