要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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