“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，几乎是(shì)估(gū)计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联(lián)储7月(yuè)加息(xī)几率增加，预计未来两次会议(yì)期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息的(de)几率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集(jí)体(tǐ)高开(kāi)，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个月低(dī)谷，但(dàn)未能抹平(píng)全(quán)周跌幅，和布(bù)油均三周来首次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收(shōu)益(yì)率反弹的打(dǎ)击(jī)下持(chí)续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分(fēn)析师(shī)徐颖(yǐng)表示(shì)，就(jiù)5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新(xīn)增就业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私(sī)人服(fú)务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部(bù)门就业(yè)稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑(zhù)业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品(pǐn)生产连续三个(gè)月(yuè)就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状态(tài)吻合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就业报告也显示出就(jiù)业市场边际(jì)降温的(de)更多(duō)迹象，5月(yuè)失(shī)业人(rén)数增加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业(yè)率预计会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年(nián)代以(yǐ)来的(de)最低水平(píng)，在失业(yè)率回升至4％之(zhī)前，预计还(hái)不会引发市(shì)场(chǎng)和(hé)官方(fāng)的(de)明(míng)显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资(zī)上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联储进一(yī)步加息的(de)必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月美国(guó)通(tōng)胀数据，当(dāng)前的就业市(shì)场(chǎng)状态可(kě)以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预计美(měi)元(yuán)指数在(zài)105附近(jìn)偏强运(yùn)行(xíng)，随着(zhe)美国政府债(zhài)务(wù)上限问题落(luò)地，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的(de)部(bù)长级会议上，欧佩克+可能(néng)会(huì)宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选项之一(yī)是(shì)额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而(ér)此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进(jìn)一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的不(bù)确(què)定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成(chéng)员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还(hái)在(zài)蚕食该集团的(de)市场份额(é)，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这(zhè)些行(xíng)动都未能止住(zhù)油价的(de)下跌(diē)势(shì)头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克(kè)则与沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不(bù)可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特油价可(kě)能会在年(nián)底前自(zì)行回升至(zhì)每桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的(de)高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在(zài)欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地(dì)做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减(jiǎn)产的(de)可能(néng)性为40％。他们(men)写道(dào)：“各国石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新(xīn)闻发布(bù)会上表示(shì)，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目(mù)前很难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约(yuē)合作伙伴(bàn)听到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多安全(quán)保障，乌克(kè)兰需(xū)要把这些(xiē)保障都写在纸上(shàng)，直到乌(wū)克(kè)兰能真正(zhèng)获得(dé)安(ān)全(quán)保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的(de)话(huà)报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图(tú)，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的(de)维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌(wū)克兰已(yǐ)经(jīng)做好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等(děng)待(dài)北约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北(běi)约(yuē)国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔(ěr)伯(bó)克(kè)当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德国不认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外(wài)，包(bāo)括法国在内的其他一(yī)些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国，而只是希望为乌克兰(lán)提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，在(zài)宏(hóng)观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情(qíng)。从海(hǎi)外宏观层面来(lái)看，美(měi)国债务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的债务上(shàng)限，避免了(le)可能出现的美国有史以来首(shǒu)次违(wéi)约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退。同时在(zài)美联储(chǔ)本月会议或暂停加息(xī)的预期推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险(xiǎn)资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据(jù)改善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的(de)带动下，天然橡胶期货(huò)价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期(qī)货(huò)主力(lì)价(jià)格(gé)表现振荡微(wēi)升(shēng)，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看到(dào)，近两个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看(kàn)，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析(xī)系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破(pò)，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而(ér)向下(xià)。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)归来(lái)，市场传(chuán)言(yán)称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格(gé)应(yīng)声(shēng)上涨，影响持(chí)续多日。直至(zhì)5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货(huò)胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐(zhú)步(bù)消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核(hé)心展开的新(xīn)一(yī)季交割(gē)品(pǐn)博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期(qī)货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨与下跌(diē)，与(yǔ)收(shōu)储这一(yī)传闻息(xī)息相关。他指出，国储收(shōu)储(chǔ)的政治、战略意义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为(wèi)四大(dà)工业(yè)原料，是关系(xì)国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资(zī)。毫无疑问的(de)是，对(duì)于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩(shèng)的。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进(jìn)口(kǒu)。从中国(guó)本(běn)身的天然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是供不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的(de)国(guó)际政治格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其实是有很(hěn)高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻(wén)的收(shōu)储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国产全(quán)乳胶(jiāo)（即期(qī)货(huò)交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话，性质就不(bù)同了。因为目前(qián)全年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占(zhàn)到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件成(chéng)立，根据交(jiāo)割品的(de)供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是(shì)，由于(yú)整(zhěng)个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件的改变(biàn)，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下(xià)游(yóu)需求并(bìng)未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期(qī)货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)进(jìn)入(rù)季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复(fù)开(kāi)割，预计(jì)6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全面开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格(gé)相对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高(gāo)。

　　大(dà)地(dì)期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云(yún)南产区大(dà)面积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有(yǒu)较多(duō)降雨，干(gàn)旱(hàn)情况已得(dé)到缓解。海南(nán)日(rì)收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天，供应缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱相对正常。泰国东北部产区逐步(bù)上量，南(nán)部(bù)产(chǎn)出仍在低(dī)位，本(běn)周以(yǐ)及下周预(yù)计(jì)雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产(chǎn)区(qū)已大(dà)面(miàn)积开割，原料(liào)数量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据(jù)历史(shǐ)降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于(yú)历史均值以下的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他(tā)预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证衍生品研究院(yuàn)能(néng)化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工(gōng)率(lǜ)形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工积极性尚(shàng)可。而(ér)内销市场需求表(biǎo)现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对(duì)后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游(yóu)外(wài)贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极(jí)性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开工小降(jiàng)，个(gè)别企业因内销出货(huò)压力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不(bù)同的市场主体预期(qī)不(bù)同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据还是不错的，反映国内实(shí)际需(xū)求并不差(chà)。但是(shì)从汽车(chē)行(xíng)业来看，由(yóu)于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库存(cún)持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实是进口过(guò)多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏(hóng)观(guān)面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面(miàn)中国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波(bō)动(dòng)；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银行危机和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向下(xià)半年，他(tā)认为(wèi)天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然(rán)橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观(guān)因(yīn)素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然是(shì)主导后市胶价走(zǒu)势的(de)主要因素，随着各产区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢(huī)复速度仍然(rán)偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏(piān)空，后市(shì)预计存在下跌(diē)的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给端(duān)没(méi)有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价(jià)的因素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预(yù)计难有起色。外(wài)需走(zǒu)弱也导致海(hǎi)外(wài)货源涌入国内，对国内(nèi)现货(huò)端构成压力(lì)。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出(chū)现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于国内需求(qiú)复苏不及(jí)预期，胶价(jià)因此(cǐ)持(chí)续承(chéng)压运行(xíng)。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺(cì)激有效的(de)去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需(xū)继续关(guān)注(zhù)天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情(qíng)。（有删减）

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