兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(y殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地è)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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