要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，202诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别3年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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