要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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