财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛(niú)股扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获(huò)得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)池子为什么被封杀用(yòng)的(de)加(jiā)速繁(fán)荣池子为什么被封杀阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化(huà)的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的(de)科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等有(yǒu)望获得(dé)订单增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的(de)上(shàng)市公司也值(zhí)得(dé)关注。

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