兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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