民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会，把握人流交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并(bìng)捕(bǔ)捉(zhuō)一(yī)些能够反(fǎn)映(yìng)中国(guó)出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小外(wài)贸(mào)企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群(qún)像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们(men)得到当下(xià)中国(guó)出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低(dī)于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年(nián)国(guó)内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研(yán)信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同类(lèi)型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订(dìng)单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口(kǒu)企业订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体对(duì)外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)产业转移(yí)范(fàn)围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情之后中国(guó)出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最(zuì)长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多(duō)人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不(bù)足，本次境外采购(gòu)商主要(yào)为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带(dài)一(yī)路(lù)”国家(jiā)的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之间感受存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对(duì)俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需(xū)求较过去(qù)2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗(yè)存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业(yè)反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸(mào)易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易(yì)摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对(duì)外关(guān)税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗10％、原材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移(yí)的订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群像》

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