要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(n顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪ǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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