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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一(yī)个(gè)储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达(dá)现场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美(měi)干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也将于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产。目(mù)前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下(xià)半(bàn)年以来，道(dào)道全新(xīn)建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续(xù)增长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出(chū)回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季(jì)度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩(jì)修(xiū)复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看(kàn)，原材料(liào)供给预(yù)计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等(děng)因(yīn)素(sù)的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料(liào)市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包(做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪bāo)装(zhuāng)食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高端化将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整体(tǐ)增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位(wèi)，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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