民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观察(chá)中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中(zhōng)国(guó)出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国(guó)别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业(yè)所涉(shè)及的规模(mó)大(dà)小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供(gōng)充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中国外(wài)贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流(liú)量相对旺(wàng)盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采购商明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外(wài)客(kè)户(hù)充分交流时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部(bù)分(fēn)中东和俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美(měi)客户数(shù)量明(míng)显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们(men)之前长三角出口调研(yán)信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外(wài)需求较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑(huá)程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)；Medical staff可数吗，stuffp>

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映(yìng)出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总署统计的(de)出口订单主要与之前客(kè)户签订的(de)老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国(guó)最大外贸展会(huì)，可(kě)观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类(lèi)型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提(tí)供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与(yǔ)境外(wài)采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信(xìn)息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧(ōu)美(měi)客(kè)户数(shù)量(liàng)偏(piān)少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接(jiē)前(qián)往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差(chà)异。部分(fēn)企业表示(shì)今年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩(hán)需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划(huà)纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及(jí)糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本(běn)地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要(yào)是(shì)为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但大部(bù)分调研(yán)企业认为(wèi)转(zhuǎn)移(yí)产能尚不(bù)构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本(běn)企业数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超预期。

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