过去几个月，阿(ā)里(lǐ)旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传出单独融(róng)资、上市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣(xuān)告(gào)了(le)这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公(gōng)布了2023财(cái)年第四(sì)季度(dù)及2023财年年(nián)度(dù)业绩(jì)（截至2023年3月(yuè)31日）。除(chú)了财务数据外，阿里还宣布了旗(qí)下六大业(yè)务板块的(de)董(dǒng)事会名单和(hé)部(bù)分(fēn)业(yè)务的融(róng)资计(jì)划。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，集团董事会(huì)已批准(zhǔn)阿里(lǐ)国际数字商业寻求对外融资(zī)，以及(jí)菜鸟和盒(hé)马的上市计划。同时，阿(ā)里计划(huà)为(wèi)云智能集(jí)团引(yǐn)进战略投(tóu)资，并以(yǐ)股东派息(xī)的方式(shì)对其分拆(chāi)，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可(kě)能先后实(shí)现(xiàn)上市(shì)，时(shí)间约12个(gè)月(yuè)左右(yòu)。

　　消(xiāo)息公布后(hòu)，次日(rì)阿里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之一(yī)。

　　两个月前，阿(ā)里进(jìn)行了公司(sī)24年历史以来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集(jí)团作为(wèi)控股公(gōng)司，持有(yǒu)六(liù)大(dà)业务集团（阿里云智(zhì)能、淘宝(bǎo)天(tiān)猫商业(yè)、本地生(shēng)活、菜鸟、国(guó)际数(shù)字(zì)商(shāng)业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿(ā)里称此举是(shì)为了让(ràng)各(gè)项业务决(jué)策(cè)链路变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷(jié)，从而更好(hǎo)地(dì)抓(zhuā)住各自(zì)市场和行(xíng)业机遇(yù)，进一步释放股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各自(zì)董事会的领导下(xià)，对各自的(de)经营结果(guǒ)和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里巴巴集团(tuán)全资控股外，另五家业务(wù)集团均可(kě)灵活地筹集(jí)外(wài)部资金，并可能寻(xún)求(qiú)单独上市(shì)。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布了阿(ā)里云、国(guó)际电商(shāng)、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接(jiē)下来的调整计(jì)划(huà)，其他(tā)业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席执行官张勇表示，阿里的(de)三个核(hé)心战略是消费、云和全(quán)球化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织(zhī)变革(gé)的一(yī)个重要方向(xiàng)。

　　阿里六大(dà)集团董事会(huì)成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下(xià)是对这(zhè)三大战(zhàn)略方(fāng)向的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里(lǐ)云(yún)：张勇亲自

　　带(dài)队云智(zhì)能(néng)集团(tuán)

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，在六大业务中，只有云智能集团是由阿(ā)里巴巴集(jí)团董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官张(zhāng)勇(yǒng)亲(qīn)自带队。财报显示(shì)，张勇(yǒng)任云智(zhì)能集团的董事(shì)长兼首席(xí)执(zhí)行官，这也是张勇在六大(dà)集(jí)团中(zhōng)担任的唯一一个(gè)职务。

　　除了(le)张勇(yǒng)之外，云智能(néng)集团的(de)其(qí)他董事(shì)会成员还有备受(shòu)关注、最近(jìn)重(zhòng)归阿里云的(de)王坚博士（阿(ā)里巴巴集团技术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智(zhì)能集团首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集团首席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各(gè)子集团「放手(sh平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字ǒu)」的大背景下，张勇选择(zé)亲手来「抓」云智能集团，可(kě)以看(kàn)出对(duì)后者(zhě)的重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等(děng)业(yè)务。张勇说，从商(shāng)业模式、客户(hù)特征和(hé)发展阶段(duàn)来看(kàn)，云智能集团与(yǔ)阿里巴巴生态(tài)系统中(zhōng)其(qí)他以消费者(zhě)为中心的业(yè)务有着(zhe)根本不同。可以(yǐ)说(shuō)，它更适合成为一家(jiā)与阿里(lǐ)集团完全独(dú)立的新(xīn)公司(sī)，而这(zhè)个(gè)过程也更复杂(zá)。因此，它更需(xū)要(yào)倾注精力来做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的人工智(zhì)能时代，阿里云即将(jiāng)迎来全新的(de)历(lì)史机遇。在业绩(jì)电话会(huì)上，张(zhāng)勇表示(shì)，由于人工智能(néng)应用对(duì)算力需求(qiú)的指数级(jí)增(zēn平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字g)长，这是(shì)阿里云的巨(jù)大机(jī)会。除此之外(wài)，还包括基于(yú)大(dà)模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布(bù)了大型语(yǔ)言预训练(liàn)模型「通义千问」，目(mù)前已有超过20万客户申请(qǐng)试(shì)用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的(de)智能功能产品集成。而未来，「通义(yì)千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报，云(yún)业务的本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要是(shì)部门项目(mù)受到疫情影响而延迟(chí)交付等等。不过，该集团还(hái)是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里云员工(gōng)发布了(le)全员信。「我们有(yǒu)机会打(dǎ)造(zào)一家(jiā)世界级的科技公(gōng)司。」他(tā)写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此(cǐ)次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业绩仍算在阿里中国(guó)商业分部。阿里中国商业分(fēn)部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超(chāo)市(shì)、阿里健康等(děng)零售业务(wù)，以及1688在内(nèi)的批发(fā)业务。

　　中国商业分部的本季(jì)度收入约为1360亿(yì)元，本季度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准则财(cái)务指标）约(yuē)为人民币(bì)385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主(zhǔ)要是由(yóu)于淘特(tè)、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒(hé)马增强(qiáng)了销售能力并(bìng)提高运营(yíng)效率，经营业(yè)绩因(yīn)而(ér)录得(dé)正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立(lì)了稳定且明(míng)确的商(shāng)业模(mó)式以(yǐ)及清晰的盈利(lì)路径。

　　而中国商(shāng)业(yè)分部也主要组成了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业务）。财报(bào)显示，淘天(tiān)集团(tuán)的(de)董(dǒng)事长是吴泳(yǒng)铭(míng)——这(zhè)位阿里(lǐ)巴巴(bā)合(hé)伙人自(zì)上世纪90年代就跟(gēn)随(suí)马云，是阿(ā)里的元(yuán)老之(zhī)一(yī)。而淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是(shì)戴珊。该集(jí)团(tuán)其(qí)它(tā)董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿里国际(jì)数字(zì)商(shāng)业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿(ā)里的(de)另(lìng)一重点是本地(dì)生活(huó)集团，后(hòu)者包括「到(dào)家」业务饿(è)了(le)么、「到(dào)目的地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由于消费复苏、人们出行增加等因(yīn)素，本地生活服务(wù)分部收入(rù)同比增(zēng)长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集(jí)团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席(xí)执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集(jí)团和(hé)本地生(shēng)活(huó)集团都(dōu)算是阿(ā)里的核心(xīn)业(yè)务。而在这一方向的(de)盒(hé)马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国(guó)际电(diàn)商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电话会上表(biǎo)示，当谈(tán)论全球(qiú)化时，那就(jiù)是阿里(lǐ)的数字商务、物(wù)流(liú)和云。

　　阿里国际(jì)数字商业集团(tuán)主要包括Lazada（东南(nán)亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其(qí)电商(shāng)平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季(jì)度，阿里国际商业分(fēn)部(bù)收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要(yào)来自(zì)补贴效率的(de)提升(shēng)，Lazada的收(shōu)入增长主要源自(zì)提(tí)供更(gèng)多增值服务(wù)来提(tí)高(gāo)变现率，而速卖(mài)通则是本(běn)季度推出(chū)了主打高性价比(bǐ)的电商平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数(shù)增长。

　　据(jù)财报，阿里国际数字(zì)商业集团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事兼(jiān)总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事(shì)为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳(yǒng)铭。而此(cǐ)次该(gāi)集团单独融(róng)资，将用于拓展新(xīn)的地域市(shì)场、投资新技术(shù)、扩(kuò)大(dà)消费者和供应商技术、加强管(guǎn)理团(tuán)队等(děng)等(děng)。

　　在物(wù)流(liú)方(fāng)面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这(zhè)背后主要是国际物流履约解决方(fāng)案服务的收入增加、以及消(xiāo)费者物流服(fú)务需求的增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团(tuán)的董事(shì)长为蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集(jí)团执(zhí)行(xíng)副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖(lín)，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报发布之后，万霖(lín)也对(duì)菜鸟员工发布(bù)了全(quán)员(yuán)信，「十年内菜鸟(niǎo)会成为(wèi)全(quán)球领(lǐng)先(xiān)的综(zōng)合数质物流集(jí)团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后(hòu)一个集(jí)团阿里大文(wén)娱在独立融资上尚未有最新(xīn)进展。在(zài)财报(bào)中，关(guān)于其业务只(zhǐ)有短(duǎn)短(duǎn)一(yī)段话(huà)带(dài)过(guò)。据财报(bào)，大文(wén)娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任(rèn)，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴(bā)巴集团董事）、童文红(hóng)（阿里巴巴合伙人）、俞(yú)思(sī)瀛（阿里巴巴集团(tuán)首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调，上述各项交易的完成取决于(yú)多种(zhǒng)因素，而其中很多因素是其(qí)无(wú)法控(kòng)制的，包括资产、负债和(hé)合(hé)同的(de)成功(gōng)重组、股权激励(lì)计划、市(shì)场(chǎng)条件和监(jiān)管(guǎn)审批(pī)等。可见(jiàn)，尽(jǐn)管决心(xīn)强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆(chāi)之路(lù)仍(réng)充满变数(shù)。

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