要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务(wù)院(yuàn)副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏(sū)调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农业(yè)科(kē)技研发和成果推广应(yīng)用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农(nóng)业(yè)现代(dài)化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会在(zài)北京(jīng)成功举(jǔ)办系统(tǒng)会(huì)管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规(guī)模(mó)市场(chǎng)优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和稳(wěn)健的(de)货币政策(cè)，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发(fā)挥消费(fèi)对(duì)经(jīng)济增长的(de)基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调(diào)整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告了关(guān)于自(zì)5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅(fú)度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使(shǐ)出(chū)1ma等于多少a，1ua等于多少a了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及(jí)信(xìn)息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报告和(hé)临时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风险源(yuán)和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具备核(hé)心技术优势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明确(què)总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽(qì)车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行(xíng)先试的(de)示范引领作(zuò)用，不(bù)断(duàn)提(tí)升服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业(yè)能(néng)力评价(jià)办(bàn)法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务(wù)执业质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评(píng)价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价(jià)跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国(guó)际(jì)原(yuán)油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续(xù)了(le)3个(gè)月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定(dìng)对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份(fè1ma等于多少a，1ua等于多少an)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过(guò)仿制(zhì)药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业(yè)风(fēng)储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业(yè)气体供气(qì)服(fú)务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保(bǎo)险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路(lù)提质改(gǎi)造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流(liú)大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚(yà)新设子公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境(jìng) 000885：喀什(shén)市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星(xīng)产(chǎn)业(yè)基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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