新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)两(liǎng)大难(nán)：续航里程和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代1000公(gōng)里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解了(le)新(xīn)能源(yuán)汽车车主们对(duì)续航里(lǐ)程的焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来的是补能问题。和(hé)通过技术创(chuàng)新进步即可(kě)解决的续航里程问(wèn)题不(bù)同的是，摆在(zài)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)面前的补(bǔ)能(néng)方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电无疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是(shì)主流的补能方式(shì)。此外，也有(yǒu)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)对换电(diàn)的电池质(zhì)量有所担忧(yōu)。现(xiàn)实(shí)情况是，大(dà)多(duō)数新能(néng)源汽车车主依(yī)然会(huì)选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满足(zú)需求(qiú)的充(chōng)电桩数量，无(wú)法盈利(lì)的充电运营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券研报显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车(chē)充(chōng)电电(diàn)费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达(dá)17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨大(dà)变化(huà)，到2025年市场规模(mó)将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行(xíng)业乱象(xiàng)反复出现，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继(jì)地进场(chǎng)。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一(yī)家企业正悄然(rán)展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一(yī)股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智(zhì)电(diàn)在大力拓展充电(diàn)应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行(xíng)高(gāo)效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发布2022年第四季度(dù)及(jí)全年未经审(shěn)计财务(wù)报告(gào)。财(cái)报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额(é)超过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能(néng)链智电预测数据，2023财(cái)年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保(bǎo)有量将达峰，而电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃油车。这(zhè)意味着，身(shēn)处(chù)充电服(fú)务行业的(de)能链智电将会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优秀的(de)业(yè)务前景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资本市(shì)场的(de)高度关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露的最新(xīn)持仓数(shù)据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的第三(sān)方充电(diàn)网络运(yùn)营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合(hé)的比例(lì)高(gāo)达2.69％，位列(liè)持仓份额第(dì)一。按(àn)披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美(měi)元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新能源(yuán)车主(zhǔ)的(de)充电服务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当(dāng)之无愧(kuì)的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息(xī)化部、交通运(yùn)输部等八部(bù)门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展(zhǎn)公(gōng)共领域(yù)车辆全面电动化(huà)先行区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换(huàn)电基础设(shè)施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公(gōng)共领域新能(néng)车（标(biāo)准车）比(bǐ)例力争(zhēng)到(dào)1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比(bǐ)不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标(biāo)通(tōng)常用来衡量是否满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟(méng)内成员单位总计上报公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需(xū)求有70％为直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩，直流(liú)桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个(gè)，总需求(qiú)约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重要(yào)基础设施(shī)建设之一(yī)，未(wèi)来(lái)将加速完成向高功率快充的(de)方向技术升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能(néng)源汽(qì)车渗透率进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率将(jiāng)不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着(zhe)中国新能源(yuán)汽车(chē)市场不断超预期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算已(yǐ)略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增(zēng)长，对(duì)充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市场出现爆(bào)发(fā)式(shì)增(zēng)长，产量和(hé)销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍(bèi)。新(xīn)能源汽车(chē)渗透率更(gèng)是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国新能源(yuán)乘用(yòng)车占全球(qiú)市场份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率仍(réng)会快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车(chē)销量约为2350万辆，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用车(chē)销量有望达(dá)850万辆，渗透(tòu)率为36％，同(tóng)比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许(xǔ)海东对新能源汽车市场则(zé)更为看好(hǎo)。据其预计(jì)，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销量(liàng)约为380万across 和 cross的区别，cross和across区别和用法辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽(qì)车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车数量持续上升，对(duì)应的是补能需求的持(chí)续扩大(dà)，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基(jī)础设施(shī)增长(zhǎng)约65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到(dào)179.1万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电站增量为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万(wàn)座。

　　机构预(yù)估数据(across 和 cross的区别，cross和across区别和用法jù)显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台（含(hán)直流充(chōng)电(diàn)桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速(sù)补能是(shì)新(xīn)能(néng)源汽车技术进步的重要发展方向。天风(fēng)证券研报指出，除了在(zài)自家(jiā)停(tíng)车位等可以(yǐ)长时间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补能的(de)需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从顶层设(shè)计(jì)积极(jí)推动快充技术发(fā)展(zhǎn)，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快(kuài)充技术是当前(qián)车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散(sàn)化(huà)趋势(shì)却(què)拖(tuō)慢了新能(néng)源汽车的(de)发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充(chōng)电桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较(jiào)高，目(mù)前(qián)国(guó)内充电桩设备生产领域(yù)的相关(guān)公(gōng)司数量(liàng)超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充换电基(jī)础设施依赖土地(dì)和资(zī)本，因此本地化(huà)和(hé)分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿企业等(děng)都会积极参与到充电市场(chǎng)中。近两年(nián)，中(zhōng)国充(chōng)电市场已经呈现出分散化的趋势，充电(diàn)运(yùn)营商CR5（前5大企业(yè)市占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运(yùn)营商）预计占比将(jiāng)会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同时，分(fēn)散化趋(qū)势正进一步削弱新能(néng)源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间(jiān)长、下(xià)载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)需要面(miàn)对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础(chǔ)设施网络建设呈结(jié)构性供(gōng)给不(bù)足(zú)；不同(tóng)充电(diàn)运营(yíng)商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施利用率低(dī)、盈利(lì)模式单(dān)一；缺(quē)乏(fá)充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业规范(fàn)和(hé)服务。

　　中金公司研报(bào)曾(céng)点(diǎn)明充(chōng)电运营(yíng)商供应(yīng)格局分散(sàn)的原因。“我们认(rèn)为(wèi)，根(gēn)本原(yuán)因在于(yú)运营商(shāng)自建(jiàn)桩受(shòu)限于资金(jīn)压力和土地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运营商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土地(dì)资源(yuán)的第三方建设，由此具(jù)备当地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电网为代表(biǎo)的二线及新增(zēng)运营商迅速获得市场份(fèn)额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源的(de)地方国企、小工商业(yè)有望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异(yì)。中国汽(qì)车流通协(xié)会有形汽(qì)车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽车(chē)下乡目前更多(duō)停留在口头(tóu)阶段，事实上做的远远不够，应当给予高(gāo)度(dù)重(zhòng)视，同样充电市场(chǎng)应先(xiān)一步(bù)布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电桩已落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着(zhe)各大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐渐下沉至三(sān)四线城市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步提(tí)高(gāo)，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆发节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中(zhōng)占(zhàn)据领先优(yōu)势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服务全包(bāo)模式是充电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行充电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的一站(zhàn)式解(jiě)决(jué)方(fāng)案，目标(biāo)客户包含(hán)地方国企、地方小工商业业主及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验(yàn)和(hé)资源，向目标客户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运(yùn)营运维的(de)三(sān)位(wèi)一体综(zōng)合(hé)服务，分别获得对应服务收入、充(chōng)电桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收(shōu)入及后续(xù)运营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而(ér)改善整个产(chǎn)业链的盈利状况(kuàng)和消费体验(yàn)。能提供(gōng)全(quán)包模式的企业不多(duō)，第(dì)三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)能链智电(diàn)正是其中(zhōng)的(de)龙头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电与国内领先的储(chǔ)能系统集成商(shāng)与统服务商(shāng)海博思(sī)创(chuàng)成立合(hé)资公司(sī)——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技(jì)术和运营、场(chǎng)景(jǐng)等方面的优势(shì)，布(bù)局多(duō)元化(huà)储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一体化充电站，有效解决(jué)充电基础设施电力(lì)增容(róng)扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检测(cè)等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上(shàng)便(biàn)是储能电站叠(dié)加(jiā)智能检(jiǎn)查(chá)及车(chē)主服务。储能电站的原(yuán)理类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网(wǎng)或(huò)光伏装(zhuāng)置等方(fāng)式“充电”并(bìng)储存，在高峰(fēng)用电时(shí)释放(fàng)储(chǔ)存(cún)电量。与此同(tóng)时(shí)，电站还可以参(cān)与市场交易(yì)，在空闲时(shí)段可利(lì)用电量(liàng)进行盈利(lì)。这样一来(lái)，既可以保障电(diàn)力(lì)系统稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源(yuán)，从而推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设(shè)外(wài)，能(néng)链(liàn)智电还与住宿(sù)产(chǎn)业(yè)互联网(wǎng)平台订单来(lái)了(le)成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣多多(duō)的自驾游更是成(chéng)为(wèi)民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿(sù)为核心(xīn)场景，从充电桩选址(zhǐ)、设备(bèi)采购、EPC工程到运营管理、保养维修等(děng)在内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一(yī)键(jiàn)找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付等便(biàn)捷服务，满足新能(néng)源车主(zhǔ)在旅游目(mù)的地就近(jìn)充电、随停(tíng)随充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还推(tuī)出充电机器人，可以为(wèi)新能(néng)源汽车提供“随用随充”的全自(zì)动(dòng)充(chōng)电服务。只不过，通过(guò)充电机器人进行自动补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起这种需要(yào)结合新(xīn)技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务商主(zhǔ)要攻(gōng)略的(de)战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手段相结合，不(bù)仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色发(fā)展，同时也实(shí)现自身(shēn)业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年(nián)能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收(shōu)入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模(mó)式较好地(dì)满足车(chē)主需求，2022年订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电(diàn)量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大(dà)的(de)新能源(yuán)市场，能(néng)链智电业务发展(zhǎn)潜力(lì)充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希望依托独一无二(èr)的(de)商业模式(shì)和行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革(gé)的历(lì)史性机(jī)遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动(dòng)交通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智电总裁(cái)兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新加坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务进展方面，能链智电预计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为(wèi)更广泛(fàn)的电网提供(gōng)削峰填(tián)谷等各(gè)种支持服(fú)务，助力(lì)新能源(yuán)行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新能源汽(qì)车市(shì)场高(gāo)速(sù)发展，已(yǐ)成为市场共识：续(xù)航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍将是(shì)一(yī)段(duàn)时间(jiān)内新能(néng)源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随着第(dì)三(sān)方充(chōng)电服务(wù)商对充电服(fú)务行业进行整合以(yǐ)及新(xīn)应用(yòng)场景的拓展，补能场景中的充电问题亦(yì)将逐步(bù)解决。

　　这也意味(wèi)着(zhe)，在经济复苏(sū)的2023年(nián)，充电(diàn)桩行(xíng)业(yè)将迎来服务整合之年，而(ér)新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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