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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据(jù)今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料(liào)的价格(gé)快速上涨，今年(ni山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022án)一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食(shí)品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同(tóng)比上(shàng)涨，但是在(zài)行(xíng)情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于(yú)爬(pá)坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延(yán)续(xù)回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜(cài)油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022(yuán)及国际(jì)政治经(jīng)济形势(shì)等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不(bù)确(què)定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师(shī)石丽(lì)红(hóng)告诉记者(zhě)，在(zài)原(yuán)料供(gōng)应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的(de)消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕(pò)均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的(de)菜油(yóu)供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处(chù)于低位，终端(duān)库存(cún)处于(yú)高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油(yóu)价(jià)格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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