预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合(hé)预(yù)期收益率计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个(gè)投资组(zǔ)合(hé)面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预(y几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同ù)期(qī)收益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此(cǐ)市场(chǎng)投资组合(hé)的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能(néng)会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资(zī)转移到一个平均的(de)风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减去(qù)无风(fēng)险投资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股(gǔ)票(piào)市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得出(chū)一个(gè)合适(shì)的(de)结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同低公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为(wèi)期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投(tóu)资期限为一年(nián)所(suǒ)获(huò)的预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期(qī)限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日(rì)的(de)平(píng)均(jūn)预期收(shōu)益水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年化(h几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同uà)率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券(quàn)预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下(xià)的(de)知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会(huì)获利(lì)，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合(hé)面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益率的投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项资(zī)产的投(tóu)资(zī)回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资转移到一个平(píng)均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投(tóu)资(zī)的(de)收益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才(cái)有意(yì)义(yì)，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市(shì)场尚难(nán)得出一个合(hé)适的结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成(chéng)年(nián)预期收(shōu)益(yì)率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收(shōu)益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什么(me)意(yì)思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来的的内容(róng)，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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