兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēn把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁g)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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