兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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