预期收益率计(jì)算公式？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，证券(quàn)组合(hé)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短(duǎn)期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期收益(yì)率的投资组合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套(tào)利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资(zī)产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资(zī)项目，除非你已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了(le)一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的风(fē大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗ng)险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和(hé)无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一(yī)年所获(huò)的预期预期收(shōu)益(yì)率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益(yì)的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收(shōu)益率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来(lái)的的(de)内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计(jì)算公式以及(jí)股票(piào)预期收益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合(hé)预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计(jì)算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的(de)计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样(yàng)的(de)风险但提(tí)供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者(zhě)会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合(hé)的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于(yú)无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一(yī)个(gè)可接受的(de)收(shōu)益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)转移(yí)到一个平(píng)均的(de)风险投资时所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的(de)差(chà)额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风(fēng)险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期(qī)预期(qī)收(shōu)益的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益率是指将7日的平(píng)均预(yù)期收益(yì)水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

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