兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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