兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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