兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

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　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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