财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于(yú)大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加(jiā)速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AI鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故GC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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