海(hǎi)通策略认(rèn)为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比(bǐ)为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年(nián)ROE为9.3％。 上(shàng)游盈利增速(sù)持续下(xià)滑(huá)，利润向(xiàng)下(xià)游转移(yí)；中游制造(zào)盈利增速走弱，TMT降幅收窄，计(jì)算机和传媒表现(xiàn)亮眼；下游消费盈利改善(shàn)幅度放缓，券商和保险盈利大(dà)增。 数字经济归母净利单季同比(bǐ)已(yǐ)经开始回升，AI和半导体产业盈利有(yǒu)待改善，其中受益于(yú)国产(chǎn)替代(dài)的半导体材料(liào)和半导体设备(bèi)维持较高增速(sù)，其中设备盈(yíng)利(lì)加速增长；低碳经济景气度高位回落，新型电乔布斯为什么把苹果给库克(diàn)网盈利增(zēng)速持续提升，主要受(shòu)益于储(chǔ)能(néng)的快速(sù)发展。

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