兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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