因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多(duō)元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等(děng)消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处(chù)于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金公(gōng)司(sī)旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股。

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　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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