民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察(chá)中国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)重要的(de)拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的(de)外(wài)贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会(huì)调研(yán)，我们(men)得到当下中国出口企业(yè)群像五点特征，或预(yù)示(shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国(guó)内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三角出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存(cún)异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部(bù)分企业(yè)则表(biǎo)示今年对俄(é)出(chū)口并未发(fā)生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的(de)贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口(kǒu)的(de)优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转(zhuǎn)移(yí)的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国(guó)出口企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调研(yán)，从(cóng)另(lìng)一个角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户(hù)群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期(qī)订(dìng)单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最(zuì)大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办(bàn)133届，为(wèi)中(zhōng)国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流(liú)来(lái)自(zì)于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户(hù)群体(tǐ)。

　　对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业而言(yán)，欧美客(kè)户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数(shù)量偏少，可(kě)能(néng)和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部(bù)分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型的(de)企业所面临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其(qí)他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定(dìng)，计(jì)划纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前(qián)中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能尚不(bù)构(gòu)成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的(de)报(bào)告《民生宏观(guān)调研(yán)系列之三：广交会下的(de)出(chū)口(kǒu)群像》

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